目次
Ⅰ イントロダクション「NISA制度」とは
1．NISA制度の背景
2．NISA口座の基本的な仕組み
3．NISA口座の投資枠
4．NISA口座と特定口座の比較
Ⅱ NISA制度の基本的な仕組み
1．NISAの基本的な仕組みを理解してもらうには
2．投資から5年経過したときに、値下がり・評価損が生じた場合
3．“100万円の枠内”で自由に投資できる
4．分配型ファンド選択のメリットとは
5．分配型ファンド選択のデメリットも説明しよう
6．口座開設には、まずは住民票が必要。そして、複数の金融機関に二重手続はできない
7．家族名寄せの留意点
8．5年後に損失が生じているとき
9．5年後に利益が生じているとき
10．NISAは損益通算できない
〈NISA制度の改正案〉
Ⅲ NISAセールスに強くなる
1．高齢の富裕層に対するヒアリングとトーク
2．30代・投資未経験者に対するヒアリングとアピールポイント
3．株式取引の盛んな顧客とのトークポイント（その1）
4．株式取引の盛んな顧客とのトークポイント（その2）
5．既存先へのアフターフォローの場面で
6．既存先への追加投資を勧誘の場面で
7．オーナー社長へNISA口座開設を勧誘（その1）
8．オーナー社長へNISA口座開設を勧誘（その2）
9．ロビーで処理待ちのお客様に対しての声かけ
10．取引継続のお客様に対しての店頭での声かけ
◆チェック・テスト
