目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━
〈特集〉
つみたてNISAを活かした
資産形成アドバイス
――「つみたて」の効果とFPに聞く活用提案のポイント
●〈Q&Aで押さえる!〉
つみたてNISAの仕組みと特徴
Q1 つみたてNISAはなぜ導入されたの?
Q2 つみたてNISAってどんな制度なの?
Q3 ほかの税制優遇制度とつみたてNISAはどう違うの?
Q4 つみたてNISAの利用が向いているのはどんな人?
Q5 各金融機関におけるつみたてNISAの取扱い状況は?
生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー 目黒政明
●つみたてNISAの対象商品はこう分析する!
1 共通する要件
2 インデックス型ファンドの特徴
3 アクティブ型ファンドの特徴
4 バランス型ファンドの特徴
三菱アセット・ブレインズ株式会社 シニアコンサルタント 勝盛政治
●簡単&わかりやすい積立投資の説明方法
一般社団法人ドルコスト平均法協会理事長 星野泰平
●積立投資の継続アドバイスとパフォーマンスの高め方
前川FP事務所アドバンス代表 ファイナンシャル・アドバイザー 前川貢
●〈6名のFPに聞きました〉
私はつみたてNISAをこうアドバイスします!
私の活用提案1 アクティブシニア世代が介護費用準備に活用するのも有効
株式会社ノースアイランド常務取締役 CFPR 岩永慶子
私の活用提案2 学びながら資産形成が行えるようつみたてNISAを教材にする
ファイナンシャルプランナー 山中伸枝
私の活用提案3 60歳までの収支に不安がある場合つみたてNISAを勧める
FPオフィス クライアントサイド代表 ファイナンシャルプランナー 久保逸郎
私の活用提案4 いざというときに引き出すことも想定して運用方針・目標金額を設定
スキラージャパン株式会社 CFPR 伊藤亮太
私の活用提案5 大学等の資金準備に活用。進学時期が近づくにつれ低リスク商品にシフト
プルーデントジャパン株式会社 代表取締役 瀧川茂一
私の活用提案6 資産形成の目的を正しく聞きそれに沿った制度の利用を提案
GAIA株式会社 プライベートFP 磯野達
━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━
◆FA AWARD 2017 決定!
★「長年FP手帳を愛用している独立系FP 」に贈る賞
FPアソシエイツ・グループ
★「FPが書いた最も売れた書籍」に贈る賞
はじめての人のための3000円投資生活
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45歳から始める「金持ち老後」入門! 定年男子 定年女子
★「FPが書いた最も素敵なタイトルの書籍」に贈る賞
超シンプルな人生設計の基本公式 人生にお金はいくら必要か
━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━
◆拝見! 隣のコンサル
中島隆さん FPアバンダンス株式会社代表取締役
◆トップセールスの仕事術
上村知行さん
━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━
◆1月のAnniversaries Calender(岩永慶子)
◆FP NEWS FLASH
(金融:目黒政明/保険:森田直子/社会保険:望月厚子/住宅:山本久美子)
◆2025年の未来を読む(田中栄)
◆ママも仕事もプロフェッショナル(谷口陽子)
◆資産運用コンサルタントへの道(福田啓太)
◆保険証券のひもとき方(竹下さくら)
◆番台のトーク術が日本に効く(田村祐一)
◆相続弁護士の相談日記(小澤和彦)
◆社長のこころをつかむ技術(半田道)
◆家計マル得アドバイス(市川貴博)
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?(村尾隆介×フローリアン・コールバッハ)
◆しなやかに乗り越えよう(西大輔)
◆公的保険を活かした保険提案術(山中伸枝)
◆運用アドバイスこんなときどうする!?(前川貢)
◆伝えるアイデア・感じる角度(成澤俊輔)
◆できるコンサルはここまで考える(粉奈健太郎)
◆FA Book Review
◆All Those Years Ago(石川謙二)
◆その相続案件、大丈夫?(吉澤諭)
◆FP Watcher Diary(岡本英夫)
◆マーケット連想ゲームのススメ(角川総一)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」(小林章子)
◆明日からできる!FPの「見た目」改革
(兼平朋美/丸山ヒロノリ/斎藤正/清水博孝/丸子芳史)