目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━
〈特集〉
運用目標を共有するコツ教えます
──お客さまを知り、一緒にゴールを目指す方法
●本当の意味でお客さまを知ったうえで運用目標を共有しよう
●本当にお客さまのこと知っていますか?
──これだけは外せない7つのヒアリング項目
株式会社ノースアイランド常務取締役・CFPR 岩永慶子
●〈8名のFPに聞きました〉運用ゴール共有のコツ
コツ1 問題の有無を数字で確認してから投資に取り組む意欲を聞く
(株)生活設計塾クルー取締役 CFP(R) 浅田里花
コツ2 余裕資金の額や増やしたい金額を質問を重ねて引き出していく
スキラージャパン株式会社 CFP(R) 伊藤亮太
コツ3 モデルケースを活用して目標額・利回りを共有する
三菱アセット・ブレインズ株式会社 シニアコンサルタント 勝盛政治
コツ4 将来の計画を聞き出し不明確な場合は一緒に探す
FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社 チーフ・エグゼクティブディレクター・CFP(R) 神戸 孝
コツ5 シミュレーションの過程を見せ、資産運用の必要性を認識させる
FPオフィス クライアントサイド代表 ファイナンシャルプランナー 久保逸郎
コツ6 まずはインフレの影響と資産運用の効果を数字で示す
バームスコーポレーション有限会社取締役社長 国際公認投資アナリスト・CFP(R) 杉山 明
コツ7 インタビューシートを活用し、質問でニーズを具体化する
GAIA株式会社代表取締役社長 中桐啓貴
コツ8 投資目的と期限を明確にしてリスク許容度を丁寧に確認
前川FP事務所アドバンス代表 ファイナンシャル・アドバイザー 前川 貢
━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━
◆「FPアセットアロケーション」を使った
運用アドバイスの進め方
株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 北山 雅一
━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━
◆拝見! 隣のコンサル
山田 健介さん
FPplants株式会社 代表取締役社長
ファイナンシャルプランナー
◆金融商品のトリセツ
「痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険」
ジャパン少額短期保険 × 深澤泉
◆トップセールスの仕事術
江戸 純哉さん
ナレッジスイート株式会社 執行役員
CRMビジネスユニット ソリューション1部 部長
━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━
◆8月のAnniversaries Calender(岩永慶子)
◆FP NEWS FLASH
(金融:目黒政明/保険:森田直子/社会保険:望月厚子/住宅:山本久美子)
◆2025年の未来を読む(田中栄)
◆資産運用コンサルタントへの道(福田啓太)
◆保険証券のひもとき方(竹下さくら)
◆番台のトーク術が日本に効く(田村祐一)
◆ママも仕事もプロフェッショナル(谷口陽子)
◆相続弁護士の相談日記(小澤和彦)
◆社長のこころをつかむ技術(半田道)
◆TOPIC!
◆家計マル得アドバイス(関口輝)
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?(村尾隆介×フローリアン・コールバッハ)
◆しなやかに乗り越えよう(西大輔)
◆公的保険を活かした保険提案術(山中伸枝)
◆運用アドバイスこんなときどうする!?(前川貢)
◆FP Watcher Diary(岡本英夫)
◆伝えるアイデア・感じる角度(袖山由美)
◆できるコンサルはここまで考える(粉奈健太郎)
◆FA Book Review
◆All Those Years Ago(安田まゆみ)
◆その相続案件、大丈夫?(吉澤諭)
◆マーケット連想ゲームのススメ(角川総一)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」(小林章子)
◆明日からできる!FPの「見た目」改革
(兼平朋美/丸山ヒロノリ/コウジヤカヅミ/清水博孝/丸子芳史)